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危机带来转机 2013年DRAM业五大趋势

2013-01-11

2012年对DRAM产业确实是艰困的一年,如美光正式并购尔必达、台系DRAM厂退出或转型代工业务,甚至2Gb价格最低曾来到0.6美元,大部分DRAM厂商都面临亏损,研调单位DRAMeXchange表示,所幸危机亦带来转机,随着各DRAM厂调整生产计划,去年12月现货价格大涨超过20%,合约价格亦同步反转成上涨格局,为2013DRAM产业带来新的契机。展望2013年,DRAMeXchange归纳五大趋势。

其一,三星、SK海力士、美光三强鼎立,大者恒大市场趋势确立。由于美光正式整并尔必达已在程序处里当中,整并作业预计将于今年下半年尘埃落定,三大集团的市占率将超过90%,确立DRAM市场寡占的态势确立,价格走势上将更倾向寡占的市场格局,将有助于价格回归健康面。

其二,行动式内存与服务器用内存跃升市场主流。2013年下半年行动式内存将取代标准型内存成为市场主流,LPDDR2内存仍是2013年的主流规格,紧随着Intel Haswell芯片组的推出,行动式内存将首度进军笔记本电脑市场。同时,服务器用内存亦受惠于云端需求的兴起,单机搭载容量亦有将近30%的跃升,2013年将占总产出量的20%,标准型内存在DRAM厂的策略考虑下,产出量将进一步萎缩,预估今年位产出将较去年大幅衰减27%

其三,20nm30nm制程将是2013年市场主流规格,制程转进趋缓。20nm制程以下需要购入EUV机台,资本支出更甚浸润式机台(immersion scanner),不少DRAM厂已经递延转进20nm以下制程的进度至明年,今年DRAM厂仍将以20nm30nm制程作为市场主流,往年动辄一年有两个世代交替的快速转进将不复见。

其四,台系DRAM2013年上半年全面退出标准型内存市场。去年下半年随着南科(2408)宣布退出标准型内存市场,正式宣告台湾品牌在标准型内存市场的领域结束;与华邦电(2344)相同,南科将专注于利基型内存的生产,力晶(5346)也在去年转型代工业务,今年开始不再生产标准型内存,瑞晶与华亚科(3474)将以代工厂的形式继续生产标准型内存,成为新美光集团生产的支持体系。

其五,减产效应发酵,带动2013年标准型内存价格涨价。DRAM厂纷纷启动减产机制,加上大厂加速转进行动式内存与服务器内存,配合上PC-OEM厂于年末的库存回补,去年12月现货市场大涨逾20%,在标准型内存供给持续短少下,2013年标准型内存价格将持续向上、逐步恢复的趋势将指日可待。

 

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